贝博ballapp·荣亿精密2023年年度董事会经营评述
公司的主营业务为精密紧固件、连接件、结构件等精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为3C、汽车、储能、其他通讯及电力设备等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。
在3C领域，公司作为长期合格供应商，与仁宝、联宝、和硕、比亚迪002594）、富士康、广达、纬创、英业达等知名电子制造服务商，以及神达电脑、春秋电子603890）、英力股份300956）、宇海精密、通达集团等知名笔记本电脑结构件制造商建立了稳定合作关系，为其提供精密金属零部件产品，间接服务于联想、惠普、戴尔、三星、宏碁、华硕等全球主流电脑品牌，助力生产台式机、笔记本电脑等终端产品。
在汽车领域，公司为海拉、安费诺、怡得乐、森萨塔、博格华纳、信质、舜驱、沃德尔、凯中精密002823）、罗森博格等知名的汽车零部件制造商提供产品及解决方案，并供应给蔚来等多家国内外知名汽车主机厂。主要产品有车用LTE射频天线零件、车灯散热器、电动车高压配电盒（PDU）逆变器箱盖、软硬铜排、屏蔽罩、新能源汽车电机引出线支架、汽车空调、刹车系统压力传感器金属件、燃油喷嘴精密零部件，汽车摄像头后盖等汽车零部件。
公司积极响应国家号召，重点发展绿色能源，围绕新能源能汽车的三电系统，加大研发和制造投入，主要产品包含应用到电机三相电引出铜排、电池接线模组铜铝排、电机导线架、电池板连接充电口，高压充电铝排、BDU、PDU连接铜排、电机引出线的插pin、接线模组、机电导线架等产品。
公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，公司高精密金属零部件研发部门被认定为省级企业研究院。公司拥有各项专利137个，其中2023年新增发明专利3个、实用新型专利20个、外观专利2个。公司制定了严格的质量控制流程与质量控制规范，通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、IECQ080000有害物质过程管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证等多项管理体系认证。
公司募投项目“年产3亿件精密零部件智能工厂建设项目”“研发中心”分别于2023年5月、9月全面投入使用，专攻汽车领域。新工厂配备高精度CNC、NC数控生产线，生产汽车空调、刹车传感器、燃油喷嘴等精密车削件及摄像头后盖、电机零部件；拥有冲压生产线，制造天线模组、车灯散热器、逆变器部件、PDU/逆变器箱盖、硬铜排、屏蔽罩、支架等关键部件；设立独立工模房，实现模具设计与加工一体化，快速响应需求；注塑成型生产线产出汇流排、新能源电机支架、小注塑组件；新能源生产线D转弯等技术，提供电池软铜排整体方案；配备自动清洗线、万级无尘室，确保产品清洁度达标；采用CCD检测与机械臂，实现外观与性能自动高精度检测，提升品质；广泛实施机械替代人工，自动化覆盖冲压、CNC、铆接、焊接等环节，显著提高生产效率。为客户提供专业可靠的精密零部件方案，并加快各类科技成果的转化和升级，构建研发项目所需的人才梯队，打造一支精干的技术队伍，提高公司的核心竞争能力，支持公司的高速发展。
应东南亚市场需求，公司于2023年9月在越南设立了生产子公司，强化公司国际化布局，并能快速地服务当地客户，增加公司在行业的竞争力。
公司业务收入主要来源于生产和销售精密紧固件、连接件、结构件等精密金属零部件，公司客户为直接使用公司产品的生产企业，主要为3C、汽车、通讯及电力设备等下游众多行业领域的厂商。凭借自身强大的研发及工艺设计开发能力、快速的技术攻坚能力以及过硬的产品质量和优质的客户服务，公司形成了在行业内的核心竞争力，成为电子制造服务商及结构件制造商、汽车零部件制造商等的长期合格供应商。
由于精密金属零部件产品具有定制化的特点，公司在客户设计初期即开始参与，配合客户进行产品整体方案的设计和评审，协同客户进行模具和产品的开发并完成各阶段的产品验证，推进产品进入量产。在量产阶段，公司按照客户需求批量提供性能可靠、品质稳定的各类精密金属零部件，最终形成销售收入。
公司根据ISO9001等质量管理体系，形成了系统规范的采购程序，对供应商的选定、供应商管理、采购成本控制等各环节都建立了较为完善的制度。
（1）公司采购的主要材料包括铜合金棒材、钢材、铝材、五金、模具、油料、包装材料等。采购由公司专职部门负责，根据制造部门生产计划单，采取“以产定采”的原则，根据实际库存的原材料数量向供应商提交采购订单。公司对产品质量进行严格的事前控制，通常在提交的采购订单中对原材料铅、镉等金属元素含量，以及原材料硬度等做出明确要求，品质保证部门对采购的原材料参数进行检验，验收合格后由仓储部门入库。
（2）定制成品采购是指公司的外协厂商按照公司的图纸和技术要求、来料检验标准、环保要求等向公司提供非标准化的定制产品。公司根据客户订单，结合自身产能、生产成本等因素决定自产或外购定制成品。公司在导入新定制成品供应商时，要求供应商必须具备充分的技术和设备，拥有良好的商业信誉和充足的生产能力，同时优先选择通过有关体系认证的供应商，实现长期稳定的合作。
公司研发主要以客户需求为导向，研发部门负责新产品的研制开发工作，根据客户要求设计工艺流程。对于公司的大型研发项目，研发部门会撰写项目计划书并报公司总经理审批，审批同意后，研发部门将指定对应负责人，同时向专职部门提出原材料的要求，待产品研制成功，将在质检人员的配合下进行内部测试，在得到客户确认后投入生产。
为确保公司的实验、检验能按照规定的程序准确、及时、科学、规范地完成，公司配备先进的测量设备（如CCD光学检验设备、三坐标测量仪、精密粗糙度及轮廓测量仪、2.5次元影像测量仪），绿色环保属性评估工具（有害物质检测设备（AAS、XRF、EDX）、清洁度检测设备、X荧光镀层测厚仪、磁感应测厚仪，材料性能测试（硬度测试机（HV、HRC）、微机控制电子万能试验机、电子式扭转试验机、金属成分测试仪），环境适应性试验装置（高温高湿性能指标检测、中性及酸性盐雾实验、冷热冲击试验、蒸汽老化试验设备），电气安全检测仪器（数字电桥、耐电压测试仪、绝缘阻抗测试仪、温升测试仪），相关辅助设施（自动化清洗线、万级无尘车间）等，从而保证物料和产品的品质符合要求。
公司生产模式主要为订单式生产，通过与客户签订框架协议或者销售合同，根据订单进行生产。公司会根据销售经验和市场判断进行常规生产备货。公司主要为自主生产，但报告期内也存在外协加工行为，主要为表面技术处理外协加工。公司的精密金属零部件具有定制化的特点，不同客户、不同终端产品、不同的产品型号对精密金属零部件产品的需求各不相同。公司根据订单及需求预测进行生产，对于需求稳定且数量规模大的产品适当进行备货。
在生产环节中，各部门相互合作，根据订单有序地展开生产活动，以客户要求为导向，制定生产计划，对各种资源统一调度，对各工序统一管理。公司对产品质量把控严格，中间环节包括进料检验、制程检验、制造过程最终检验、制造全检、出货检验等五道工序，环环相扣，多重把控，确保按时保质地完成生产任务。公司设有研发部门、制造部门和品质保证部门，能够对新品研发、图面制作、生产加工、质量控制等提供全链条支撑。
外协加工是指供应商对公司提供的半成品或原材料进行电镀、热处理、钝化等表面处理，供应商加工完成后交付给公司，公司向其支付外协加工费。由此提高经营效率，降低环保风险。
公司采用直销的销售模式。公司销售部门负责公司业务开发、产品销售、客户维护等。为确保顾客的需求得到充分理解并及时发现和满足客户需求，公司建立了《顾客需求鉴别审查程序》，综合客户的付款条件、付款执行情况、销售利润空间、客户购买力、相关客户的供应商竞争环境等因素进行客户的开发和维持。公司建立了《顾客满意度与服务程序》，通过顾客满意度的调查，了解公司是否正确满足顾客当前和未来的需求及期望，通过调查改进品质管理体系，提高顾客满意程度。
公司自成立以来，始终专注于3C类精密金属零部件制造领域，凭借对客户需求的深度理解和技术创新，赢得了市场认可，确立了行业内的显著地位。面对市场变化，公司积极调整发展战略，除巩固在3C行业的既有优势外，逐步向新能源汽车、储能等高附加值领域延伸，尤其是将新能源汽车相关业务作为战略重心，以期实现长期稳健增长。
根据分析机构Canays数据显示，2023年全年个人电脑（包含台式机和笔记本，不含平板电脑）出货量总数为2.47亿台，较2022年下降13%，市场需求萎缩导致公司3C领域精密零部件销售收入下滑1.8%。尽管全球汽车产销量整体增速放缓，但新能源汽车销量依然保持强劲增长态势。公司顺应趋势，加大对新能源汽车精密金属零部件生产的投入，取得了明显成效，2023年度汽车产品类精密金属零部件销售收入6,503.82万元，较上年度增长28.99%。
报告期内，公司实现营业收入24,807.84万元，较上年同期增长1.02%；归属于上市公司股东的净利润-3,118.32万元，较上年同期下降480.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,313.96万元，较上年同期下降1,719.81%。
公司在面临传统3C市场收缩的情况下，抓住新能源汽车市场的增长机遇，实现了汽车精密零部件业务的快速增长。然而，由于战略转型阶段的高额投入与短期效益释放的时滞效应，公司净利润出现亏损。未来，随着新能源汽车业务客户认证完成及产品批量供应、产能逐渐释放，公司有望改善盈利状况，实现战略转型。
根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023.05.01施行），公司所处行业为“制造业：通用设备制造业：通用零部件制造”中的“紧固件制固件制造、机械零部件加工及其他通用零部件制造”（行业代码：CG348）。按公司产品应用分类，所属行业分别为计算机、通信和其他电子设备制造业（CH39）、汽车零部件及配件制造（CG367）及通用设备制造业：通用零部件制造（CG348）。
公司处在产业链的中游位置，从上游的铜合金、钢铁、铝合金等原材料供应商采购材料；为下游的电子制造服务商、设备及零部件制造商等客户提供高品质的金属零部件制造加工，并最终应用于3C、汽车、通信等诸多行业。
报告期内，2023年全球PC（包括台式机和笔记本，不含平板电脑）出货量为2.47亿台，同比下降13%。在全球范围内，PC市场需求呈现明显收缩态势。我国PC市场出货量为4120万台，同比下降17%，其跌幅大于全球平均水平。
Canays预测2024年中国PC市场将实现3%的同比增长，市场有望摆脱2023年的低迷状态，进入恢复性增长阶段。进一步预计到2025年，中国PC市场增长将达到10%，显示市场具备较强的中期增长动力。
在2024年出货的PC中，AI PC占比将会接近五分之一（20%）。到2027年，得益于换机动能和全新本地体验，这一比例将迅速增长到60%以上。比起消费者，企业将更积极地采用AI技术。到2027年，AI PC出货量的60%将应用到商用领域。
对Windows10的支持已经接近尾声，这将推动2024年至2025年的重要更新周期，为用户迁移到AI PC提供了机会。随着AI功能的优势日渐明显，商业应用将激增，到2025年，整个类别的出货量将超过1亿台。从长远来看，到2027年，将有超过60%的商用PC具备AI功能，这一数字凸显AI改变工作流程的潜力。虽然消费者使用AI PC速度会慢一些，但随着内容制作和个性化推荐等创造性用例的增。
