贝博ballapp·明志科技2023年年度董事会经营评述

　　2023年国内外环境复杂多变，国际地缘冲突，国内经济承受了经济下行的压力。明志科技从公司的愿景和使命出发，聚焦铸造行业发展，抓住“中国式现代化”以及铸造产业升级发展和新产业（300832）蓬勃发展的新机遇，充分发挥高端制芯装备业务与高品质铸件业务的协同发展优势，利用各项技术优势以及上市公司的资源优势，着力创新发展新业务，推动铸造生产的新模式，积极开发新产品，提升精益运营的新能力。公司进一步加大研发投入践行以研发创新驱动企业发展战略，研发投入强度加大，投入规模及占比较去年同期增长，并取得一系列技术成果，公司核心竞争力稳步提升。公司具体工作开展情况如下：

　　2023年度实现营业收入53,348.30万元，同比下降12.92%，其中装备实现销售16,864.85万元，同比增长5.95%。铸件实现销售34,091.36万元，同比下降

　　21.55%。受全球经济环境下行影响，市场下游需求疲软带来的影响并未完全消散，行业竞争加剧，使公司销售不及预期，其中铝合金铸件销售收入下降是公司营业收入下降的主要原因。归属于母公司所有者的净利润较同期下降较多。

　　此外，报告期内，公司积极拓展新的产品应用领域和市场。装备业务领域，2023年重点开拓了土耳其、墨西哥等国际市场汽车零部件的新客户，涉及的主要产品有MiCCAs系列、MP系列制芯机及其配套模具、辅助设备组成的制芯单元，各项性能参数和生产效率已到了欧洲竞争对手的同等水平，提升了产品的竞争力，为公司获得了更多的订单。公司自主研发的MLD2000超大型冷芯盒射芯机样机，经江苏机械工程学会组织鉴定，产品综合技术指标达到国际领先水平。2023年年底，MLD2000超大型冷芯盒射芯机主机组成的自动化生产线成功交付客户使用，用于生产大型船用柴油机机身零部件的砂芯/型，推动了我国船用大型铸件生产装备自主可控，同时向绿色化、精密高效化、智能化方向发展。铸件业务领域，2023年持续在精密组芯工艺、材料等方面进行优化发掘，在高精度复杂内腔阀体、大型薄壁复杂铸件等的研发上取得新进展，开发了高尺寸精度复杂内腔火车阀体、轻量化新能源汽车底盘、机器人齿轮箱体等产品。另外利用减材工艺、砂芯3D打印、精密组芯等技术为客户提供砂芯、铸件的试务，同时公司积极开拓国外铸件及装备市场，为客户提供从铸件工艺设计、产线规划、模具、装备设计、制造、样件调试等交钥匙工程服务。

　　2023年，公司围绕“精益增效创新高”发展主题，持续提升精益运营的新能力，将精益运营扩展深入到公司运营的各个层面公司进一步细化业务的模块化管理体系，完善绩效考核和激励机制，以业务管理扁平化激发团队创新力和执行力；公司通过ERP系统等手段不断提升企业运营的数字化管理水平，以精细化的项目成本核算和团队绩效考核降本增效，夯实企业发展基础。报告期内，新建研发中心，将为研发团队提供了一个专业的研发环境，能更高效地开展研究和创新工作；公司铸二车间的二线建设基本完成，进入安调、试生产阶段。

　　报告期内，公司进一步完善风险控制和信息披露体系。公司持续完善公司治理机制，强化风险管理和内部控制，严格贯彻执行相关制度，及时发现风险并予以解决，切实保障公司和股东的合法权益，为企业持续健康发展提供坚实基础。公司严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、上证e互动、电话、邮件等诸多渠道，保持公司营运透明度。

　　公司以研发创新驱动企业发展。经多年技术积累与研发投入，在射砂控制、砂芯固化、精密组芯、制芯装备智能控制系统及低压充型等砂型铸造关键领域，公司形成了具有自主知识产权的核心技术体系。2023年，公司研发费用6,375.26万元，占营业收入的11.95%，同比增长17.24%。2023年新增专利授权26件，其中发明专利14件，实用新型12件；新增软件著作权登记4件。截至2023年12月31日，共有有效专利178件，其中发明专利103件（含3件德国发明）、实用新型专利73件（含3件德国实用新型）、外观设计专利2件，主持/参与制定国家标准、行业标准、地方标准、团体标准11项，掌握“精密组芯铸造工艺”等众多创新工艺，具有核心技术优势及可持续研发能力。

　　装备业务领域，公司自主研发的MLD2000超大型冷芯盒射芯机及配套的全自动化机械手、取芯和组芯夹具整套单元完成了客户现场调试，进入试生产。其可实现海洋船舶发动机体大型砂芯全自动化制芯，最大射砂量达2000L，制芯效率达8-12盒/h，综合技术指标达到国际领先水平。各项性能指标稳定，超大型船用发动机缸体砂芯制芯装备的成功交付使用，可以完全替代国外进口，推动船用大型铸件生产自主可控的同时向绿色、精密高效化、智能化方向发展。公司形成的2000L以上超大型制芯工艺和装备核心技术，可继续进行技术成果转化，应用到光伏行业装备用大型真空腔体、新能源汽车集成化底盘、商用汽车行业后桥和工程机械、机床行业等大型铸件用大型整体砂芯，可以覆盖1000-2000L，1-2.5米范围的大型砂芯制造。对促进我国从铸造大国向铸造强国转变具有重要意义。

　　为了更好满足中小型和小批多品种制芯装备市场需求，分别研发高效紧凑射芯机MDs100产品系列和柔性化小批多品种制芯单元。高效紧凑MDs100射芯机，具有高效、低能耗、占地空间小且方便快速移到布局特点，能够较好满足中小砂芯装备市场需求。柔性化小批多品种制芯单元，包含射芯主机、机器人与工作台、通用芯盒框架和移动混砂站，具有柔性化换模、自动搬运芯盒和人机操作灵活特点，可以满足多品种砂芯，每天更换4-6个品种或更多芯盒生产的小批量生产，如新能源汽车铸件快速开发迭代和军工产品制芯的需求。为了帮助客户改善制芯生产操作人员的作业环境和劳动强度，我司自主开发了纯电版双工位垂直热芯机、单工位水平热

　　芯机、热芯砂冷却装置等非标产品，采用负压射嘴技术、模具加热温控精准控制技术、机器人砂芯去毛刺仿真模拟技术，为客户定制开发了全套发动机铝合金缸盖水套和气道热芯的集成化、无人自动化分别由多台纯电版双工位垂直热芯机、纯电版单工位水平热芯机、砂冷却装置、几十台工业机器人和夹具组成的全封闭制芯单元，完全用自动化设备和工业机器人替代人工操作，从制芯、取芯、修芯、搬运均采用工业机器人实现，并采用AGV智能输送小车和自动升降系统，实现与铸件浇铸系统的无缝对接，完全实现了从制芯到浇铸整个生产过程的全自动控制，大幅减少操作人员，大大改善作业环境，特别是采用机器人仿真模拟技术，实现了原需要大量人工修芯去毛刺工作完全由机器人完成，不但大幅提升了生产效率和产品质量，而且为客户大幅节约人工成本和运营成本。

　　铸件业务领域，公司完成了微固态成型专用电磁搅拌核心铸造成型技术开发，实现了A356合金组织非枝晶化和细化；研究了与之匹配的低压浇注工艺，改善了熔体的流动性能和充型能力。核心技术具有自主知识产权，申请发明专利3件，授权实用新型专利1件。微固态成型技术细化晶粒，改善铸件组织和性能，可以提高铸件的尺寸精度，提高工艺出品率。微固态铸造成型技术，特别适合生产集成化、复杂内腔结构、性能要求高的铸件，适用于新能源汽车、光伏装备和航空类高端铝合金铸件。

　　成功完成了高强韧铸造铝合金MZQ-A1研发，技术指标水平：抗拉强度达到300MPa，屈服强度达到235MPa，伸长率达到5%以上。可用于生产一些尺寸较大、内腔结构复杂、壁薄、尺寸精度较高的铸件，在满足铸件各项质量要求的基础上，还可以满足社会对环境保护、节能减排的需求，具有广阔的应用前景。成功完成了光伏装备行业真空腔体铸件开发，应用集成化和轻量化的先进设计理念，结合精密组芯铸造成型工艺相对于传统焊接工艺优势，采用高刚性结构设计理念，缩短传统焊接工序，减少加工余量，提升服役疲劳性能。提供对腔体零件的全新集成化设计，实现铸件代替焊接件，优化铸件结构，减重40%。采用超大型制芯设备及制芯技术制出一体砂芯，保证铸件精度，面向大型复杂铸件的大流量浇注系统技术，实现大型铸件的顺序凝固，满足大型集成化腔体铸造工艺的成型性能。

　　公司一直高度重视技术、管理人才的储备，注重内部人才梯队的建设。在高端人才方面吸收引入外部高级人才，提升公司吸收新技术的能力，并加快提升公司技术实力；在基层员工方面扩大对应届生的招聘，提升公司对员工的培养能力。公司在以上两个方面的持续努力，以应对行业和市场的快速发展，为公司未来业务发展以及项目实施提供了有力保障。报告期内，公司吸收及培养了一批优秀的高素质复合型人才，截至报告期末，公司员工740人，其中研发人员132人，占员工总数的比例为17.84%。

　　报告期内，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。并根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司推出了2023年限制性股票激励计划。

　　报告期内，公司内部培训结合公司战略及重点工作围绕体系、精益、EHS、文化及专业知识类培训展开，组织开课期数为74期，参与人次为1178人次，受训时数为5221.50小时。围绕企业文化、精益、EHS、执行力等度展开文化宣传工作，2023年度推广宣传162期，较去年提升27%；年度阅览量51354，平均阅览量317，较去年提升53%；其中企业文化、精益文化、EHS主题、执行力推广期数及阅览量均有较大提升。

　　公司专注于砂型铸造领域，践行“做强铸造装备、做大铸件生产、做精铸造服务”的发展策略，以高端制芯装备和高品质铝合金铸件为两大业务，为客户提供高效智能制芯装备、铸件产品的研发与制造，致力于引领和推动我国铸造行业技术更新与产业升级，为铸造产业绿色智能发展赋能。

　　公司拥有丰富的装备和铸件生产核心技术，依托自主研发能力快速响应铸造工艺革新需求。公司凭借装备及铸造工艺优势积极推动铸件业务发展，并以铸件工艺开发和生产实践带动装备技术优化升级，装备业务与铸件业务相互促进、协同发展，已成长为装备制造与铸件生产联动发展的综合创新型铸造企业。

　　公司制芯装备可用于生产铸铝件、铸铁件、铸钢件等绝大部分材质铸件，尤其适用内腔结构复杂铸件砂芯的生产，如车用发动机缸体缸盖、变速箱壳体、涡轮增压器壳体、汽车底盘件、工程机械液压件、热交换器、各类泵壳、阀体等铸件的砂芯。公司射芯机既可用于精密组芯工艺砂芯及砂型的生产，也可用于传统潮模砂工艺砂芯及树脂砂工艺中部分砂芯的生产。

　　依托精密组芯铸造工艺、自动化生产及智能化控制系统，公司铸件业务采取差异化竞争策略，秉持高端定位，为热能工程、汽车、轨道交通、机械装备、新能源等领域的客户提供冷凝式壁挂炉热交换器、商用车变速箱壳体、轨交及高铁列车泵阀壳体、工程机械阀体、氢电池底板、机器人零件等高品质铝合金铸件。公司所生产铸件具有产品结构复杂、技术要求高、工艺难度大、精密度高等特点。公司同时为客户铸件新产品提供同步工程开发、试制、铸造工艺改进等增值服务，逐步由生产型制造向服务型制造转变。

　　公司原材料主要包括电器件、液压件、机械标准件、铝锭、原砂等。生产过程中根据项目订单、生产计划、BOM清单等，结合库存情况，由ERP系统生成请购需求。

　　采购部根据请购信息选择合适供应商进行询价、比价、议价、核。