贝博ballapp·瑞鹄模具2023年年度董事会经营评述

　　根据证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司汽车制造装备（包括冲压模具及检具、焊装自动化生产线及智能专机和AGV移动机器人）业务属于“C35专用设备制造业”，下游为汽车整车及关键零部件制造；汽车轻量化零部件（包括高强度板及铝合金板材冲焊零部件、铝合金精密铸造零部件）业务属于“C36汽车制造业”，下游为汽车整车制造。

　　近年来，在“百年未有之大变局”大背景下，全球科技带动汽车产业正快速迈入全面电动化、智能网联化和轻量化发展新阶段，中国汽车产业得益于在电动化、智能网联化等领域的超前布局和政策引导，全球竞争力持续增强，中国品牌整车及零部件进入国内市场份额持续提升和国际出口快速增长的双升机遇期；同时，当前我国正从“第一个百年目标实现向第二个百年目标迈进”时期，中国经济进入高质量发展阶段，汽车消费持续升级，带动高质汽车制造装备、汽车轻量化零部件等需求升级，带动行业进入新质发展阶段。

　　2021年6月，中国模具工业协会发布的《模具行业“十四五”发展纲要》指出：2020年中国模具消费值达3,000亿元，为世界第一大模具消费国；模具出口额超过80亿美元，年均增长超过5%，继续保持全球第一大模具出口国地位。未来 5年，中国模具行业形成特色鲜明、产业完整、数字化、信息化水平及制造水平较高的模具产业体系，产业综合竞争力进入世界模具先进行列。同时，近年来在“中国制造2025”引领下，智能制造转型升级加快，尤其是国内新能源和智能网联汽车蓬勃发展带动下，汽车制造智能装备亦得到快速发展。

　　根据中国汽车工业协会统计，2023年中国汽车产销分别实现3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量均创历史新高，实现较快增长；其中，乘用车产销分别完成 2,612.4万辆和 2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%，乘用车产销量亦创历史新高，增长势头良好。2023年新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，仍处于快速增长阶段；市场渗透率达到31.6%，比2022年提高 6个百分点；其中，新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%，渗透率高于行业总体。2023年中国汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长贡献率达到55.7%；其中，乘用车出口414万辆，同比增长63.7%，处于快速增长阶段。

　　中国汽车工业协会预计，2024年中国汽车销量3,100万辆以上，同比增长将超过3%，继续保持增长势头；其中，乘用车销量2,680万辆以上，同比增长约3%，持续保持平稳增长；新能源汽车销量约1,150万辆，同比增长约21%，新能源汽车仍处于较快增长阶段；中国汽车出口约550万辆，同比增长约12%，继续保持较快增长。

　　公司主营业务为汽车制造装备业务（包括冲压模具及检具、焊装自动化生产线及智能专机和 AGV移动机器人等）、汽车轻量化零部件业务（包括高强度板及铝合金冲焊零部件、铝合金精密铸造零部件等）。全年实现营业收入 187,702.98万元，同比增长60.73%；归属于上市公司股东的净利润20,226.08万元，同比增长44.44%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润18,447.80万元，同比增长81.01%，高于营业收入增长；归属于上市公司股东的所有者权益170,241.24万元，同比增长28.18%；基本每股收益1.08元/股，同比增长42.11%。

　　汽车制造装备业务：主要产品有冲压模具（覆盖件模具、高强板模具）及检具、焊装自动化生产线及智能专机和AGV移动机器人等。汽车整车智能制造专用装备是高端制造产业的重点应用领域之一，是汽车制造工业化与信息化融合的重要组成部分，是加快汽车制造业实现转型升级、提质降碳、保证产品质量最终实现制造过程智能化的重要保障基础，是集自动化、信息化、数智化相关技术于一体的专用设备制造行业，并对整个智能制造行业起着引领和示范作用，对实现整车制造的数字化、智能化具有重要意义。公司是国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案的企业之一。报告期内，公司汽车制造装备业务技术开发能力、制造交付能力、以及市场开拓和客户服务等方面都得到进一步提升，新承接订单持续增长；截至报告期末，汽车制造装备业务在手订单 34.19亿元，较上年末增长12.84%。

　　汽车轻量化零部件业务：主要产品有汽车冲焊零部件（高强度板及铝合金板材冲焊件）、铝合金精密铸造零部件（铝合金一体化压铸车身结构件、铝合金精密成形铸造动总件）等。随着汽车节能减碳门槛的提高，以及新能源汽车续航里程的提升，轻量化已成为汽车未来发展重要趋势之一，而高强度板冲焊、铝合金板材冲压以及铝合金一体压铸已成为汽车轻量化的重要路径。汽车轻量化零部件业务属于汽车制造行业，其业务发展与下游客户配套车型产销量高度相关。报告期内，公司轻量化零部件业务陆续进入量产阶段，其中铝合金一体化压铸车身结构件产品于2023年4季度启动量产，铝合金精密成形铸造动总零部件于 2023年 2季度全面量产（截至年末已进入稳产阶段），高强度板及铝合金板材冲焊件于2023年4季度开始量产（截至年末已部分进入爬产阶段）。

　　公司汽车制造装备业务和汽车轻量化零部件业务，下游主要面向汽车整车制造商，为其一级供应商，采用直销模式进行销售；上游包括专用设备供应商、通用设备供应商、汽车零部件二级供应商以及钢材、铝锭原材料供应商等。

　　汽车制造装备业务：主要产品为非标产品，具有很强的定制化特征，公司采用“以销定产、以产订购”的经营模式，从订单承接到产品最终交付一般需要14-24个月周期，不存在明显的季节性特征。报告期内，公司汽车制造装备业务在手订单充足，产能利用饱和，未来一段时期内，公司汽车制造装备业务收入可预期性较强。

　　汽车轻量化零部件业务：主要产品是为汽车车身、汽车动力总成系统轻量化零部件，公司采用“以销定产”的经营模式，根据下游客户的年、月以及周度排产计划进行生产供应，季节特征与下游整车制造商基本同步。公司2022年开始介入汽车轻量化零部件业务，并陆续取得客户多款车型的定点，报告期内部分产品已批产供应，其余产品未来年度陆续批产供应。

　　报告期内，公司汽车制造装备业务新增客户包括劳斯莱斯、沃尔沃欧洲、华晨宝马、印度塔塔、土耳其Tofas、江淮汽车（600418）等，正在承接、供应或交付的客户包括：

　　——境外及合资整车品牌：北美某全球知名新能源品牌、奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃、捷豹路虎、林肯等豪华品牌，大众、福特、本田、、STELLANTIS(斯特兰蒂斯)、雷诺、通用、现代等全球主流品牌，以及印度FORCE、越南VINFAST、土耳其Tofas、印度TATA等境外属地品牌。

　　——中国自主整车品牌：蔚来、理想、小鹏、小米汽车、上汽集团（600104）、一汽集团、东风集团、广汽集团、江铃集团、比亚迪（002594）、长城汽车（601633）、吉利汽车、奇瑞汽车、东南汽车、江淮汽车等中国自主品牌。

　　公司主营业务为汽车制造装备业务（主要产品包括冲压模具及检具、焊装自动化生产线及智能专机和AGV移动机器人等）、汽车轻量化零部件业务（主要产品包括高强度板及铝合金冲焊零部件、铝合金精密铸造零部件等），业务涉及汽车白车身制造工艺规划设计，车身冲压模具及焊装自动化产线和智能物流等制造装备的开发、设计及制造，车身轻量化零部件配套供应等，为国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案、轻量化零部件供应的一站式供应商。

　　公司依托于汽车冲压模具业务及其在行业中的客户、技术等资源及优势，致力于汽车冲压模具及检具、焊装自动化生产线及智能专机和AGV移动机器人、汽车轻量化零部件的研发、设计及制造，为客户开发提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案、轻量化零部件供应的一站式配套服务。

　　拥有先进的技术平台。公司始终重视自主研发创新能力，为国家火炬计划重点高新技术企业，建有国家发改委、科技部等五部委联合认定的国家企业技术中心，国家发改委认定的国家地方联合工程研究中心，并建有安徽省工程研究中心、安徽省工业设计中心和安徽省工程技术研究中心，专业从事围绕汽车车身高端装备、智能制造、轻量化零部件等关键共性技术的研发，从而使公司实现了CAD/CAE/CAM一体化和模具设计及制造的三维化、集成化和自动化。具体在覆盖件模具领域形成了复杂异形曲面成形、高精度超净模面加工、轻质化制件开发等专有技术，促进车身造型流线化、面品镜面化、质量轻量化；在智能制造领域形成了离线仿真（OLP）、虚拟调试（VC）等专有技术，实现智能制造柔性产线的高节拍、柔性化、数智化；通过PDM、MES、NC系统的集成应用，实现了公司的技术和管理的信息化、数字化。

　　拥有自主研创能力突出的技术团队。汽车制造装备行业是一个涉及多学科的综合行业，产品结构复杂、精度要求高，需要大量高素质、高技能的跨领域复合型人才，研发设计人员以及技术性生产人员决定了企业的产品技术含量，公司技术研发人员占比较高，且公司的核心技术人员较为稳定。人才储备保证了公司承接大型项目的能力，也保证了产品品质及交货期，为客户提供从设计、研发、生产至售后全流程满意的服务。同时，公司具有“装备+零部件”的业务协同、资源共享优势、通过多种渠道、方式，迅速组建了轻量化汽车零部件产品研发和生产技术团队。

　　拥有丰富的技术积累。公司经过多年的发展沉淀，在汽车制造装备业务（主要产品包括冲压模具及检具、焊装自动化生产线及智能专机和AGV移动机器人等）领域，围绕汽车白车身制造领域完成了轻量化车身成形装备、轻量化车身智能制造及机器人系统集成、轻量化零部件开发制造三大领域布局。累计为全球100余款车型开发出车身材料成形装备和50余条车身焊装自动化生产线及智能制造装备。丰富的项目积累及数据库积淀为公司未来项目的参数优化、智能化快速产品设计、工艺设计、结构设计、成型分析及系统集成等多方面打下了良好的基础。在汽车轻量化零部件业务（主要产品包括高强度板及铝合金冲焊零部件、铝合金精密铸造零部件等）领域，初步构建了围绕新能源汽车车身轻量化所必需的材料技术、工艺技术和模具装备开发等的完整布局，并实施汽车制造装备领域的技术能力加快向轻量化零部件制造领域的迁移，促进协同和共享。

　　技术成果转化效果显著。公司主持制定多项行业标准，公司及子公司承担并实施了国家级火炬计划项目、安徽省科技重大专项项目等多项，主要产品曾获得中国机械工业科学技术奖一等奖、中国模具工业协会精模奖、国家重点新产品、安徽省重点新产品、安徽省名牌产品等多个奖项及荣誉。公司已经开发出“汽车模具三维实体CAD/CAE/CAM集成一体化技术”和“汽车模具智能型快速设计和高速加工集成系统”等设计制造核心技术，并通过省级科技成果鉴定，综合技术水平达到国内领先水平。

　　公司成立二十余年来，凭借着强大的研发技术实力、优异的产品质量、严格的质量控制、丰富的项目经验和完善的售后服务，在行业内建立了较高的品牌知名度，与众多国内外知名汽车厂商建立了良好的合作关系。公司拥有完善的项目管理体系和客户服务体系，能够在产品服务的全流程贴身为客户服务，尤其交付和售后环节的服务认可度比较高，取得了客户的好评及信赖。同时，随着新能源汽车的快速发展，公司在新能源汽车领域也积极布局。公司抓住新能源汽车发展机遇，积极加速布局，现已成功拓展了较多头部新能源车企或造车新势力作为公司的客户。

　　公司还被中国模具工业协会评为“中国汽车覆盖件模具重点骨干企业”及“优秀模具供应商”，凭借严格的质量控制、持续的研发投入和有效的品牌建。