贝博ballapp·中国汽车内外饰产业梳理

　　内外饰件是整车重要部件，国内市场规模在千亿以上。乘用车一般由动力总成、底盘系统、车身系统和电气 设备四大系统组成，其中内外饰件是车身系统的重要组成部分。一方面，内外饰件起到了车身系统内外部装 饰的功能，是汽车消费属性的体现，直接影响到购车决策；另一方面，，内饰件主要包括主副仪表板、门板、顶棚和地毯等，外饰 件主要包括前后保险杠、格栅、外后视镜以及各类饰条等。整体来看，汽车内外饰件单车价值量（不含车灯 及座椅）在五千元至一万元左右，若按七千元计算，2022年乘用车内外饰件国内市场规模为1620亿元，全球 市场规模则在4000亿元以上，且整个市场规模随着汽车的消费升级仍在持续提升。

　　内外饰件行业由于技术门槛相对较低，且产品种 类繁多、功能各异、工艺繁杂，因此市场格局较为分散。2022年全球内外饰行业CR3为34%，行业集中度大 幅低于车灯（2020全球CR3为52%）、座椅（2020全球CR3为64%）、热管理系统（2019全球CR3为59%）和 被动安全（2021全球CR3为84%）等赛道。当前，内外饰行业的整合在持续推进且几乎无行业新进入者，一 方面部分全球零部件企业逐渐剥离内外饰业务；另一方面，部分全球内外饰巨头也在梳理业务，将业务重心 聚焦在自身的优势市场。从行业CR3过去九年的变化可以看出，内外饰行业集中度正缓慢持续提升。

　　内饰件是覆盖在汽车内部的装饰件，具备美观性的同时还承担着各种功能性。根据产品形态，汽 车内饰件可分为硬内饰和软内饰。硬内饰件主要以注塑为核心工艺，主要产品包括主副仪表板、 门板和立柱护板等；软内饰产品主要包括遮阳板、顶棚和主地毯等。

　　汽车外饰件产品主要包括前后保险杠等。汽车外饰件是通过螺栓或者卡扣连接在车身上的外部零 件，起到对车辆的装饰和保护功能，主要包括前后保和格栅等。

　　汽车内外饰件通常为非金属材料，其中以塑料的用量最大。塑料具有密度小、耐腐蚀、保温性好、 易成型等优点，被广泛应用在汽车内外饰件制造中。根据材料特性，塑料又可以分为热塑性材料 和热固性材料；根据材料用途，又可分为通用塑料、工程塑料和特种塑料。

　　汽车内外饰件的制造工艺类型多样。根据不同内外饰件的产品特性通常会选用不同类型的成型加 工方式，主要包括：注塑、压塑、层压、挤塑、吹塑、发泡、吸塑和搪塑等。

　　内外饰作为汽车消费属性的直接体现，是消费者购车时考虑的重要因素。对于消费者来说，在驾 驶车辆时将长时间接触座舱中的各类内饰件，可感知度高，因此其美观度和舒适性将直接影响到 消费者对于车辆的偏好。

　　内外饰设计对车企品牌和文化的形成有重要影响。对车企来说，内饰设计风格是其品牌价值和所 代表文化的直接体现和重要输出窗口，不同车企的内饰设计差异很大，如特斯拉全系采用极简风 并将功能全部集中到一块大屏，体现出强烈的科技感；奔驰的豪华内饰设计，大面积采用真皮包 覆，质感细腻；沃尔沃的内饰设计则是简单，充满“高冷”调性的北欧风格。

　　消费升级使得内饰件表层材料从传统硬质塑料向搪塑和真皮包覆发展。随着消费者对于汽车内饰 舒适度的要求不断提高，汽车仪表板等主要内饰件的表层材料也在不断地发展（仪表板作为重要 的内饰件，不光是造型设计有较高要求，还需要有舒适的触感），从最原始的硬质塑料开始不断 向“软质”发展。

　　全球汽车内外饰行业竞争格局相对分散。从行业集中度上来看，全球汽车内外饰行业（不含座椅 及车灯）的格局较为分散，2022年CR3仅为33.57%。其中，延锋、佛吉亚和安通林的市场份额位 居前三，分别为17.09%、9.46%和7.01%。整体上看，汽车内外饰行业的集中度大幅低于其他汽 车零部件行业，如车灯（2020年全球CR3为52%）、座椅（2020年全球CR3为64%）、热管理系 统（2019年全球CR3为59%）和被动安全系统（2021年全球CR3为84%）。

　　4、生产工艺繁多，且工艺之间差别较大；综上所述，内外饰件行业的单一企业难以布局所有细分产品，并在每一细分产品上都建立起较高 的护城河。

　　全球乘用车遮阳板市场格局：从全球范围内来看，遮阳板的主要供应商包括岱美股份、Motus、 安通林、日系供应商（如共和产业株式会社、河西工业等）以及大量规模较小的各地本土供应商。其中，岱美股份通过多年发展叠加对Motus遮阳板资产的收购，目前已经成为全球遮阳板龙头， 全球市场份额已经达到46%；安通林市场份额为10%；日系供应商合计市场份额为20%。全球遮阳板市场格局已经收敛，集中度已达到较高水平。目前，全球乘用车遮阳板市场已经经过 较为充分的竞争和洗牌，行业CR3已经在75%以上，竞争格局较好。尤其是北美市场，岱美股份 遮阳板目前已经占到北美市场80%的份额。

　　全球前三位内外饰企业的市场份额在过去数年间内缓慢持续提升。通过业务并购整合、企业内生 发展等方式，全球汽车内外饰行业的市场份额在过去数年中在持续趋于集中。其中，延锋汽车饰 件2015-2016年完成与江森自控内饰业务重组，市场份额大幅提升；佛吉亚2016年剥离外饰件业 务，其内饰件业务过去数年中全球份额整体稳定；安通林2015年收购麦格纳内饰件业务并叠加内 生发展，其全球内外饰份额从2014年的3.1%大幅提升至2016年的7.2%。行业整合未来将持续推进，且内外饰行业后续几乎没有行业新进入者，长期看全球内外饰行业格 局将趋于集中。

　　成本控制——技术水平影响质量稳定性和良率，对整体成本有着较大的影响。如果产品良率偏 低则将造成大量的废品损失。此。